ENTRY TYPE · definition

リーガルインテーク

Last updated 2026-05-03 Legal Ops

リーガルインテークとは、法的業務の依頼が法務チームのキューに入るプロセスです——フォーム、ルーティングロジック、トリアージの判断、そしてレビュアーへのアサインが含まれます。社内チームにとって、インテークは法務部門への入り口です；ファームにとっては案件への入り口です。不適切なインテークは騒がしいキュー、SLA の未達成、そして法務がボトルネックだという認識を生みます。優れたインテークは、法務を利用可能で予測可能で関与しやすいサービスのように感じさせます。

優れたインテークが収集すること

毎回、3つのこと：

識別情報。 誰が依頼しているか、どのビジネスユニットか、フォローアップの連絡先は誰か。
分類。 どのタイプの依頼か——契約レビュー、アドバイス質問、雇用案件、規制質問、IP 出願。ルーティングを左右します。
コンテキスト。 取引は何か、緊急度は、リスクは、関わる金額は。優先度付けとトリアージ層を左右します。

契約レビューインテークの場合は特に：相手方当事者、契約タイプ、すでに締結されている適用テンプレートや NDA も収集します。

インテークフォーム

フォームは Legal Ops における最も重要な単一のアーティファクトです。契約レビュー SOP、トリアージロジック、SLA の期待値を依頼の瞬間にエンコードします。機能する社内インテークフォームは 8〜15フィールドを持ち、依頼者が 90秒以内に記入でき、適切なレビュアーに自動ルーティングされます。

一般的なフォームセクション：

依頼について。 タイプ、緊急度、ビジネスユニット、オーナー。
取引について。 相手方、金額、期間、関連する合意書。
文書について。 添付ファイル、ディールルームへのリンク、以前のバージョン。
承認が必要な時期。 具体的な日付またはビジネスイベント。

インテークルーティングロジック

ルーティングの意思決定ツリーはフォームの回答をレビュアーアサインメントにマッピングします。機能するルーティングルールセットは以下をカバーします：

契約タイプ → レビュアー層。 NDA / 標準 MSA → 自動承認またはパラリーガル；ベンダー MSA → 社内弁護士；パートナーシップ / 戦略的 → シニア社内＋ GC レビュー。
金額閾値 → 承認マトリクス。 X ドル以上は VP 承認が必要；Y ドル以上は GC 承認が必要。
緊急度 → SLA。 標準依頼は 2営業日；緊急フラグ付き依頼は当日；「緊急」依頼は即時ページング。
相手方リスク層 → デューデリジェンス。 既知の低リスク相手方はベンダーデューデリジェンスを迂回；未知または高リスクはフルデューデリジェンスをトリガー。

運用化の方法

1つのインテークポータル、1つのフォーム。 チャネルの規律が重要です。依頼がメール、Slack、Teams、廊下の会話、ポータル経由で並行して来ると、キューは管理不能になります。すべてを1つのポータルに誘導してください。
フォームを CLM に配置する。 Ironclad と Agiloft はいずれもダウンストリームの契約ワークフローと統合したインテークフォームビルダーを提供しています。別のツールでフォームを構築すると、引き継ぎ時の損失が生じます。
AI で自動分類する。 フォーム依頼者が間違った契約タイプやベンダーリスク層を選択した場合、Claude が送信時に再分類してルーティングを修正します。誤ルーティングを 40〜60% 削減します。
可能な限りセルフサービス化する。 「法律的な質問」の驚くほど大きな割合が、既存のテンプレート、ナレッジベースの記事、または以前に決定されたポジションへのリンクで回答できます。法務時間をキューに入れる前にそれらの回答を提示するようにインテークを構築してください。
SLA を公開する。 インテークが「標準的な NDA レビューは 24時間以内に完了します」と確認すると、依頼者は安心し、GC のメール量が減少します。

よくある落とし穴

フォームが長すぎる。 フィールドを追加するごとに送信率が下がります。15フィールドが実質的な上限であり、8フィールドの方が優れています。
SLA が表示されない。 いつ回答が来るかが分からないと、依頼者がステータスを追いかけます。
ステータスの可視性がない。 送信後、依頼者は依頼がどこにあるか確認できません。ポータルにステータスを組み込んでください。
類似の依頼に複数のインテークフォーム。 「契約レビュー」と「ベンダー契約レビュー」は条件ロジックを持つ1つのフォームであるべきで、2つの別々のパスではありません。
インテークフォームを静的なものとして扱う。 フォームは SOP をエンコードしています；両者は一緒に進化すべきです。実際の依頼パターンに対して四半期ごとにフォームをオーディットしてください。